上周初，伊以冲突缓和迹象愈发明显，地缘担忧情绪降温，国际油价下跌；周中，美联储降息预期有所改善，叠加美国原油库存有下降趋势，国际油价上涨；临近周末，以色列推进在拉法的军事行动计划，国际油价持续攀升。上周五布伦特原油期货收于89.5美元/桶，较前一周五升2.21美元/桶，周平均为88.39美元/桶，周环比升0.03美元/桶（0.03%），波动范围为87-89.5美元/桶。4月以来布伦特期货均价为89.09美元/桶，环比升4.42美元/桶（5.22%），2024年以来布伦特期货均价为83.52美元/桶，相比2023年均值升1.36美元/桶（1.65%）。上周WTI、阿曼、上海、穆尔班原油期货平均价分别为83.29美元/桶、88.98美元/桶、645.68元/桶和88.63美元/桶，分别较前一周降0.58美元/桶（-0.69%）、升0.03美元/桶（0.03%）、降16.04元/桶（-2.42%）和升0.1美元/桶（0.12%）。

美国成品油需求环比下降。截至4月19日四周美国成品油日均需求量为1982.1万桶，同比升0.1%，环比降1.4%；汽油日均需求量为873.3万桶，同比降3.7%，环比降1.8%；馏分油日均需求量为342.5万桶，同比降11.6%，环比降10.3%。

美国原油产量环比持平，石油钻机数环比减少。截至4月19日当周，美国原油产量环比持平至1310万桶/日；原油进口量环比增加4万桶/日，至649.7万桶/日；原油出口量环比增加45万桶/日，至517.9万桶/日；原油净进口量环比减少42万桶/日，至131.8万桶/日。截至4月28日当周，美国石油在用钻机数环比减少5台，至506台。

美国原油、汽油库存减少，馏分油库存增加。EIA公布的库存报告显示，截至4月19日当周，美国原油库存减少636.8万桶，至4.5363亿桶，之前预估为增加82.5万桶；库欣地区原油库存减少65.9万桶，至3236.7万桶；汽油库存减少63.4万桶，至2.2674亿桶，之前预估为减少177.5万桶；包括取暖油和柴油的馏分油库存增加161.4万桶，至1.1658亿桶，之前预估为减少109.3万桶。报告还显示，炼厂原油加工量较前一周减少4.2万桶，至1587.1万桶/日；炼厂产能利用率为88.5%，较上周提高0.4个百分点。

短期内美元将呈现震荡偏强态势。上周美元指数震荡下行。美国2024年一季度GDP增长1.6%，增幅不仅远低于去年第四季度，也显著低于预期，美国经济增长放缓引发对美联储紧缩政策的担忧。但一季度核心PCE物价指数大幅上涨，通胀粘性远超预期，市场不再对美联储9月前降息抱有信心。预计短期美元将呈现震荡偏强态势。上周五美元指数收于105.938，较前一周五降0.2%，周平均达到105.829，环比降0.3%。上周五人民币兑美元汇率为7.1056，较前一周五升10个基点，周平均为7.1053，环比升0.05%。上周五欧元兑美元汇率报1.069，较前一周五升38基点。截至2024年4月23日，对冲基金等机构投资者持有的欧元净多头环比减少2.22万手，至1万手，后市看空气氛增强。

WTI、布伦特原油期货合约非商业净多持仓量减少。截至2024年4月23日，WTI原油期货合约非商业净多持仓为26.48万手，比前一周减少2.56万手，后市看多气氛减弱；布伦特原油期货合约非商业净多持仓为7.61万手，比前一周减少2.96万手，后市看多气氛减弱。